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2013-2014年中国大健康产业发展现状

发表于:2016-11-29 14:32:38

 

1 产业体系结构

由产业信息网发布的《2015-2020年中国大健康行业市场深度调研与发展策略研究报告》分析了大健康产业的发展现状,目前,我国健康服务产业链主要有五大基本产业群:一是以医疗服务机构为主体的医疗产业;二是以药品、医疗器械、 医疗耗材产销为主体的医药产业;三是以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业;四是以健康检测评估、咨询服务、调理康复和保障促进等为主体的健康管理服务产业;五是健康养老产业。

2009-2014年中国健康服务产业结构(单位:亿元)

年份
医疗产业
医药产业
保健品产业
健康管理服务
健康养老
合计
2009年
1717
9539
450
432
3399
15537
2010年
2133
11849
609
518
4199
19308
2011年
2746
15255
856
622
6444
25923
2012年
3246
17083
1131
746
7709
29915
2013年
3913
20593
1579
896
10382
37363
2014年
4432
23326
2055
1075
14100
44988

资料来源:公开资料整理

 

2 产业规模现状

2013年我国健康服务产业市场规模约3.74万亿元,到2014年我国健康服务产业达到了4.5万亿元,近几年我国健康服务产业市场规模情况如下图所示:

 

2009-2014年中国健康服务产业市场规模
20150731153447_m

资料来源:中国产业信息网数据中心整理

 

3 产业发展态势

a.企业规模发展分析

2011-2014年中国健康服务行业企业规模

年份
规模以上企业单位数(个)
2011年
10129
2012年
10638
2013年
11839
2014年
13109

数据来源:国家统计局

b.企业技术研发分析

2015年健康服务将从“概念”化服务阶段走向“高新技术服务”实际落地阶段,以“饮食、运动、睡眠、心理、起居、环境、经络”等全科管理为核心的健康管理将成为主流。经济学专家预计,2015年必将迎来健康产业发展的黄金时代。

c.企业发展前景分析

第一,人才结构的巨变:目前,我国有上千万人从事与健康产业相关的工作,但是,他们中的大多数学科知识不饱满,服务模式不清晰,在实际服务中力不从心或无从下手,无法满足客户的需求,影响了自身的发展,也影响了企业的发展。2014年12月在“中国移动医疗产业发展论坛”获悉,大健康产业历经10年发展,人们对健康需求逐渐个性化、全科化,健康服务产业将从“单一学科技术和概念化”服务时代上升为“全科高新技术”服务时代,2015年将成为中国大健康服务产业发展的分水岭。大健康产业发展人才需求显著特点是:掌握饮食、运动、睡眠、心理、环境、起居、经络全科知识和相关知识应用能力的全科健康管理师。

第二,服务模式的巨变:国民对健康服务需求的日趋个性化,催生了大健康产业的链式发展,以“声讯服务与移动私助的上门服务、移动专家的定点服务结合”的OTO的客服模式成为行业服务的主要模式,同时产生震撼性关注,仅2014年第四季度,中国大健康产业链客服执行机构世纪英才-清晨健康管理的大客户订单超过40万人。清晨健康管理客服,主要以全科健康管理师线上24小时声讯服务,与线下清晨健康管理工作站实体店、清晨健康管理私助上门服务相结合,赢得各界的高度认同。清晨健康管理的服务模式是以个性化档案管理、全科健康评估、检后干预和阶段性健康评价等为主要内容。

第三,健康产品的巨变:我国现有的健康企业大多数规模小,研发力量薄弱,产品单一,各自为政,无法形成一个完整的健康产品,客户享受不到“完善系统”的服务,尤其是以“行为治疗”为主要模式的健康管理,需要多学科,系统、精细的服务。新时代的健康服务产品应该是以营养、运动、睡眠、心理、环境、起居、经络学科有机组合的健康管理技术和服务为主,结合相关的有机食品及个性化营养餐、运动器械、中医手法、运动课程和养生厨艺等,形成完整的健康管理标准化流程,让客服消费产品的同时,享受全方位的健康服务。

 

4行业竞争状况

目前很多药企,包括保健品企业,单纯的从产品入手,结果搞成了保健产品经营为核心的运营体系,所以,虚假广告满天飞。中国保健品产业的发展方向一定是从开始就谋划好了大保健产业格局,脚踏实地的坚持不懈前行的企业。

近两年由于国务院出台《关于促进健康服务业发展的若干意见》,第一次明确了大健康服务产业的具体涵盖内容、发展目标和规模,指出发展健康服务业对调结构、稳增长、转变经济发展方式的重大意义。

《意见》 提出到2020年,要基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系,届时健康服务业总规模达到8万亿元以上。

8万亿的目标让医药、医疗和保健品行业的企业老板欣喜若狂,纷纷制定自己的大健康业务的战略目标,注意,这里说的是目标,不是战略规划。

比如广药曾经提出利用"王老吉"的品牌资源,实现了向包括保健品、食品、药酒、药妆等在内的多个领域扩展,在2015年实现500亿的大健康产业目标,后来,好像王老吉品牌溢价能力不足以支撑王老吉饮料之外的诸如保健品、食品、药酒、药妆等业务,结果无疾而终。

于是,2013年,广药集团又提出新战略:大南药、大健康、大商业,力争在2016年实现1000亿元的销售收入,这回不再提以王老吉为品牌核心的单个大健康产业发展目标了,而是综合药品、大健康、医药商业提出了新的口号。

其他很多企业也一样,比如以岭药业在公司经营范围中增加"保健食品的生产;饮料、方便食品的生产"。以岭药业自研生产产品包括健康饮品(包括怡梦、津力旺、连花清菲三大功能性健康饮品)、中药特色组方健康饮片、保健食品、药妆产品等、代理产品则主要为瑞士、台湾、美国等国内外高端健康产品。

以岭药业向旗下公司石家庄以岭健康城电子商务有限公司增资4500万元,以岭健康城作为公司发展大健康产业业务板块的运作平台。

看似,热火朝天,其实,笔者史立臣觉得这些企业都在搞噱头,没实质理解大健康的真实内涵。

很多企业以为推出几款产品就是大健康产业,这很搞笑,大健康产业的部分载体可以是产品,但真正的载体是大健康的整体构建体系,这个体系包含:

大健康理论体系,大健康品牌体系、大健康产品体系、大健康运营体系、大健康服务体系、大健康数据平台体系六大体系。

目前很多药企,包括保健品企业,由于没搞清晰上述六大体系,单纯的从产品入手,结果搞成了保健产品经营为核心的运营体系,所以,虚假广告满天飞,因为不知道具体的大健康经营手段,于是试错性的研发保健产品、构建数据平台,具体怎样结合,怎样协同运作,都搞不清晰。

中国的保健品产业历来是多小散乱差,投机性强,小企业众多,做的相对较好的是汤臣倍健,但汤臣倍健还是没有脱离产品的束缚,形成自己的健康理论体系,这样的企业很容易被击溃和超越。

未来中国大健康产业会出现规模性企业,比如300亿,500亿,1000亿,或者更高,至于100亿可能仅仅是起点,其实即使做到了1000亿,在国务院的《意见》里面也仅仅是八十分之一。可以猜想,如果企业规模达到了1000亿,那么,估计这个企业的六大体系也基本建立完成了,拥有这六大体系的大健康企业是难以被超越的,因为即使相关的保健产品可以被模仿,但没有响应的体系导入,运作,相关的模仿性的保健产品也只是产品而已,不会形成多大的冲击力。

所以,中国保健品产业的发展方向一定是从开始就谋划好了大保健产业格局,脚踏实地的坚持不懈前行的企业,未来具备大健康产业格局的企业一定是在六大系统下,形成自己的健康知识理论、产品知识理论和服务支持理论,同时有更为细致的诸多产品线的支持。

随着国家对大健康产业的发展的扶持和引导、对大健康产业的监管力度强化,健康产业一定会逐步规范化,既往依靠忽悠产品功效、依靠打政策擦边球的运营模式、依靠制造概念或噱头的保健企业会逐步丧失发展的机会,只有那些看清未来,提升格局,谋划长远的保健企业才能获得最大的发展速度和最好的发展质量。

史立臣:MBA,北大纵横管理咨询集团高级医药合伙人,美国格理集团医药专家团成员,著名医药保健战略规划专家,医药营销专家,现为多家大型药企发展顾问。曾从事一线医药营销工作十余年。接受过包括凤凰卫视在内1000多次报刊和电视媒体采访,为医药、保健品企业提供过50多次的专业管理咨询服务。

 

5 空间布局特征

健康服务行业作为一个新兴行业,在发展过程中存在着较大的地域差异。地域差异的产生主要是由于我国各区域经济发展不平衡、医疗机构属地化管理、医师单点执业等因素造成。总体来讲,按照各区域经济发展水平不同和区域体检市场规模大小等指标,可以将健康服务市场划分为一类地区、二类地区和三类地区。具体分类如下:

一类地区为北京、上海、广州、深圳等一线城市。

二类地区为除一线城市外的省会城市、计划单列市等二线城市。与一线城市相比,二类地区的各城市特点主要为:城市人口在500 万至1,000万;专业健康服务的市场认可度有待加强;人均体检收费相对较低;房租、人工等成本相对较低;单店利润率相对较高。尽管专业健康服务行业在二类地区起步时间较晚,但行业发展迅速,成长性较强。

三类地区为除一、二线城市外的其他城市。目前,三类地区的市场尚不成熟,专业体检机构较少,当地居民体检意识不强,人均体检收费较低。随着中国经济不断发展及城镇化进程的加快,三类地区的辐射人口数量将不断增加,健康服务市场具备一定的发展潜力,但需要进一步开发。

健康服务行业区域消费集中度分析
20150731153847_m

资料来源:中国产业信息网数据中心整理

我国健康服务行业不同地域行业效益分析

企业规模
资产总计(千元)
资产集中度(%)
主营业务收入(千元)
收入集中度(%)
华北地区
636205454
15.37
498026315
11.07
东北地区
436863310
10.55
514448322
11.43
华东地区
1634674263
39.48
1986397139
44.16
华中地区
458274097
11.07
650640096
14.47
华南地区
388306920
9.38
334325633
7.43
西南地区
423415751
10.22
390194832
8.67
西北地区
162622901
3.93
124767663
2.78

数据来源:国家统计局

 

6 行业发展动向

领域一:“互联网+医疗”。时下最热门的“互联网+医疗”的产业,其基本模式是利用互联网、云计算、大数据以及可穿戴设备等构建平台,以O2O方式提供健康管理和服务。在东软熙康健康科技有限公司董事长卢朝霞看来,“互联网+医疗”之所以能成为风口里的风口,主要原因是老龄化引起的养老管理问题和日益严峻的慢性病问题。

领域二:“药品为王”。远东控股集团董事局主席蒋锡培认为,中国的药厂很多又很赚钱,但是药品并不一定都有用,有的时候用药不当还可能耽误病情。“现在真正需要的是研究好药”。对于中国医药市场发生很大变化的看法,哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事长朱吉满很认同。在他看来,“产品为王”是企业发展的最大核心。

领域三:“帮患者找医生”。中国医疗领域的大部分资源都集中在医院,这其中又以公立医院为主。最好的医生又集中在最好的三甲医院。目前,一些医疗领域的民营企业热衷于收购医院。哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事长朱吉满认为,未来最大的机遇是能否掌握优秀的医生资源,同时帮助公众找到适合的医生。

领域四:精准医疗。“大数据对医疗领域的一个非常大的改变就是精准医疗。”华大基因CEO王俊说。精准医疗的核心是把人群细分,对治疗、诊断要精准。它不仅对个体化的行为和数据要有非常精准的解读,而且要给出一个精准的对应化的解决方案。

领域五:疾病预防。传统意义上的“以药治病”,主要是看药品是否有效。预防医学,主要是帮助更早发现疾病隐患。爱康国宾集团董事长张黎刚认为,“未来,可以通过数据监控一个人是否健康成长。”

领域六:医疗保险。基本医疗保险对报销范围有明确限制。不过,中国政府正在逐步发展商业保险。现在已经把大病保险让商业保险做了,这是一个很好的开端。另外,一些企业也在做职工补充险。随着商业保险进入医疗保险政策的进一步放开,健康产业会得到非常大的支持。

领域七:医疗服务模式创新。社会资本的参与似乎显得必要。国外的一些案例或许可以为国内提供借鉴。比如在芬兰,一些创新型的小公司在进入市场时做试验类项目的反应速度非常快,在解决问题时比大公司更有创新能力。它们可以帮助解决大公司不屑于解决的问题。同时可以积极尝试与医院有关的新模式、新技术。如果把懂技术的科学家、懂商业的人才和资金提供方结合起来,中国大健康领域或许会得到更好的发展。

毫无疑问,大健康产业已经被资本紧盯上。上述领域仅仅是大健康产业的部分机会。无论是在需求端还是供给端,企业都可以通过很多不同的方式进入。从根本上看,中国大健康产业的市场需求十分巨大。不过,在看到巨大机遇的同时,也需要意识到大健康产业面临的痛点和挑战。伴随健康成为整个社会的关注点,笔者相信,各种市场规则和商业生态的完善会在产业发展中逐渐实现。创新变革的力量在解决社会问题的过程中,不仅可以建构新的商业系统,而且可以为社会创造着价值,改变着这个时代。

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